beplay 行业的标杆劳斯莱斯为价值20亿英镑的高级债券定价

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本公告仅供参考之用，不构成或构成出售或发行罗尔斯-罗伊斯控股有限公司或罗尔斯-罗伊斯股份有限公司任何证券的要约或邀请，或购买或认购罗尔斯-罗伊斯股份有限公司任何证券的要约或邀请的一部分。beplay 行业的标杆请参阅本公告末尾的重要通知。

beplay 行业的标杆罗尔斯-罗伊斯控股有限公司(“公司”及其附属公司“集团”或“罗尔斯-罗伊斯”)宣布，已成功为以美元、欧元和英镑(合称““票据”)筹集了大约20亿英镑的总收益。该票据将由罗尔斯-罗伊斯公司发行，并由本公司担保。beplay 行业的标杆

债券发行包括:

• 10亿美元¹2027年到期的票据总本金为5.750%;
• 7.5亿欧元²总本金4.625% 2026年到期的票据;和
• 5.45亿英镑，5.750%的2027年到期的票据本金。

2020年10月1日，我们宣布打算通过发行债券筹集至少10亿英镑的总收益，作为拟议的50亿英镑资本重组方案的一部分，以增强韧性、加强资产负债表和支持长期战略。鉴于投资者对债券的强劲需求，我们决定将债券发行规模增加到大约20亿英镑。

资本重组方案还包括大约20亿英镑的完全承销的配股发行(“配股发行”)和10亿英镑的新两年贷款安排承诺。来自债券、配股发行和新10亿英镑定期贷款安排的承诺的收益组合预计将为我们提供大约50亿英镑的总收益。

正如之前在10月1日宣布的，我们还从英国出口融资获得了原则上的支持，将其80%的担保延长，以支持在现有的20亿英镑五年期贷款安排的基础上增加至多10亿英镑。然而，考虑到正在发行的票据数量的增加，我们目前不计划对我们的贷款安排进行这一潜在的扩展，同时如果需要，我们仍然可以选择在稍后的时间这样做。

债券发行预计将于2020年10月21日结束，所得资金将托管，并在成功完成配股发行后供劳斯莱斯使用。beplay 行业的标杆

¹10亿美元相当于7.72亿英镑。根据14日的汇率，美元以1.2953:1的汇率兑换英镑^th2020年10月英国夏令时上午11:30。
²7.5亿欧元相当于6.8亿英镑。基于14日的汇率，欧元以1.1037:1的汇率兑换英镑^th2020年10月英国夏令时上午11:30。